Votre identité

Indiquez vos noms tels qu'ils figurent sur votre pièce d'identité. Si vous avez travaillé en Suisse sous un autre nom, précisez-le : c'est souvent sous ce nom que les anciens avoirs sont enregistrés. Le numéro AVS permet à la Centrale d'interroger les quelque 1 500 caisses de pension et fondations de libre passage.

Mode test : Remplir avec un exemple fictif

Vos coordonnées

Votre adresse actuelle figure sur la procuration. Votre e-mail sert uniquement à vous tenir informé de l'avancement.

Pièce d'identité et signature

La Centrale exige une copie d'une pièce d'identité valable et signée, et une procuration signée de votre main. Prenez une photo avec votre téléphone, bien à plat et lisible, ou déposez un scan en PDF.

Rendez-vous en visio ?Le client signe sur son propre téléphone. Vous avez déjà sa pièce d'identité ? Déposez-la ci-dessous avant de cliquer : le client n'aura plus qu'à signer.

Faire signer à distance

Vérifiez et signez

Vous signez deux procurations en une fois. La première permet à Planifique de lancer la recherche auprès de la Centrale du 2e pilier. La seconde lui permet ensuite de demander le montant de vos avoirs aux caisses que la Centrale aura trouvées, sans vous solliciter à nouveau. Aucune ne permet de retrait ni de transfert de vos avoirs.

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   Planifique transmet votre demandeLa lettre, la procuration et la copie de votre pièce d'identité partent à la Centrale du 2e pilier.
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   La Centrale interroge les institutionsLa réponse arrive en général sous 2 à 3 mois. Si vous recevez un courrier de la Centrale, gardez-le : votre conseiller s'en occupe.
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   Planifique interroge les caisses trouvéesGrâce à votre seconde procuration, nous demandons directement le montant de vos avoirs à chaque caisse.
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   Votre conseiller vous présente les résultatsOù sont vos avoirs, combien ils représentent, et ce qu'il est possible d'en faire.

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